新华财经北京5月6日电（张保贺、马兵、宁宇）近期，中国海关总署发布公告“允许符合相关要求的中国鲜食柑橘出口美国”。目前，中国甜橙产量已位居全球第二位，但历史上并未大批量出口到美国市场。中国甜橙对海外市场的拓展，是国内甜橙产业发展的重要机遇，对国内产业高质量发展将会起到积极地推动作用，但同样面临国际市场的众多挑战。
1. 全球甜橙进出口贸易
从全球甜橙产量分布来看，截至2018年美洲和亚洲地区年产量占全球总产量的70%以上，其中甜橙年产量超过300万吨的国家依次有巴西、中国、印度、美国、墨西哥、西班牙和埃及。
数据来源：联合国粮农组织（FAO）
图1. 1961-2018年甜橙年生产量变化图
根据联合国商品贸易数据库（UN comtrade）数据显示，全球主要的鲜食甜橙进口国家和地区集中于欧洲，占据全年进口贸易总量的1/3以上。全球鲜食甜橙出口国家和地区则主要集中于西班牙、埃及、南非、美国、土耳其等国。
数据来源：联合国商品贸易数据库（UNcomtrade）
图2. 2016-2018年鲜食甜橙进出口贸易量前十的国家和地区变化图
全球冷冻浓缩橙汁进口国家和地区主要集中于美国、德国、法国、中国、日本等国。其中美国几乎占据全球进口贸易总量的一半。全球冷冻浓缩橙汁出口国家和地区集中于美洲，占据全年出口贸易总量的八成左右。
数据来源：联合国商品贸易数据库（UNcomtrade）
图3. 2016-2018年冷冻浓缩橙汁进出口贸易量前十的国家和地区变化图
从全球甜橙进出口贸易数据来看，美国市场对于冷冻浓缩橙汁的需求较高，欧洲市场更注重鲜食消费，中国市场的鲜食甜橙和冷冻浓缩橙汁进口量位居全球前列，但国产甜橙的出口贸易量还有待提高。其中，中国鲜食甜橙长期以来并未大批量出口到美国市场，中国鲜食甜橙出口美国将面临新的机遇和挑战，同时需要进一步扩展欧洲市场。
2. 中国鲜食甜橙出口贸易面临的挑战
美国应季鲜食甜橙主要从美洲其他国家进口，反季鲜食甜橙主要从南非和澳大利亚等国进口，从欧洲和亚洲国家的进口量相对较少。2018年，欧洲和亚洲国家出口到美国的鲜食甜橙总量仅为442.53吨，不足美国进口总量的0.20%。
中国甜橙种植面积和产量逐年增加，2000-2018年中国甜橙产量年均增长12.11%。目前，中国鲜食甜橙主要出口到越南、俄罗斯以及周边国家，每年亦有少量甜橙出口到加拿大。2018/2019年度中国鲜食甜橙出口量为5.47万吨，仅占全球鲜食甜橙出口贸易总量的1.17%。中国甜橙的产业地位与出口贸易份额不相匹配。
数据来源：联合国粮农组织（FAO）、
图4. 1961-2018年中国甜橙年产量演变图
一是，中国甜橙种植成本与欧美等国相比较高。据美国加利福尼亚州柑橘互助会（Citrus California Mutual，简称CCM）3月份发布的报告，美国脐橙生产成本为3859.97元/亩；而据中国奉节县发展和改革委员会1月份发布的公告，奉节脐橙生产成本为4382.30元/亩。中国脐橙生产成本较美国高出13.53%。甜橙种植成本较高传导到销售价格会高于出口贸易国当地价格，削弱了国际贸易中竞争力；此外，出口甜橙因为关税、运费以及较低售价等因素，贸易商利润率偏低，国内贸易商外销出口积极性不高。
二是，中国鲜食甜橙出口价格与其他国家相比普遍偏高。2018年中国鲜食甜橙出口均价为10.76元/公斤，美国鲜食甜橙进口均价为7.66元/公斤。据悉，南非等国在大批量出口鲜食甜橙下能够均摊海运冷链运输成本。而中国鲜食甜橙每批次出口量相对较少，叠加中国甜橙生产成本偏高，导致在美国甜橙市场上中国鲜食甜橙价格相对偏高。例如2018年美国从南非进口的鲜食甜橙达到4.16万吨，占全年总进口量的18.68%，进口均价为8.29元/公斤，远低于中国鲜食甜橙的出口均价。在同等产品质量的条件下，高价甜橙在市场中竞争力会有所减弱，短期内中国鲜食甜橙在美国市场份额有限。
数据来源：联合国商品贸易数据库（UNcomtrade）
图5. 2018年美国鲜食甜橙进口量及进口均价图
三是，中国甜橙的产品质量和品牌影响力亟需提高。近年来，中国国内市场对于优质鲜食甜橙的消费需求逐渐增加，甜橙进口量逐年上升。2018/2019年度，中国鲜食甜橙进口量达到44.91万吨，占全球鲜食甜橙进口贸易总量的9.78%。可见，国内优质产品不能完全满足当前市场需求，国内市场优质甜橙产出有待提高。而欧美市场对于产品品质有着较高要求，若要提高国产甜橙的国际贸易认可度，需要进一步提升国产甜橙的产品质量。
数据来源：中国海关总署
图6. 近三年中国鲜食甜橙月度进出口贸易量变化图
四是，美国市场对于进口中国鲜食甜橙的担忧。4月14日，美国农业部动植物卫生检疫局（UADA-APHIS）发布《批准进口中国鲜食柑橘》的公告，引发美国柑橘从业人员的担忧。一方面部分美国柑橘种植者预计此举或将加重美国柑橘产业负担，致使美国本地柑橘滞销；另一方面，美国柑橘协会担忧进口的中国甜橙品种或将引发美国柑橘黄龙病。
综上所述，中国甜橙若要进一步增加国际市场贸易份额，需要从生产种植端提高标准化管理水平，合理控制柑橘病虫害，来提升产品质量，降低生产成本，才能加大优质产品的市场供给，缩减与其他国家的产品价差，进一步拓展出口市场空间。
3. 中国鲜食甜橙出口美国的市场机遇
（1）美国甜橙消费市场多样化需求增加
近年来美国甜橙生产成本逐年上涨，2005-2020年美国柑橘园劳动力薪酬累计增加73.33%（数据来源：CCM）。此外，美国柑橘种植同样受柑橘黄龙病扩散的困扰。由此导致了美国甜橙产量大幅下降，2004-2018年美国甜橙年产量累计下跌69.52%，近年才出现小幅回涨。
数据来源：联合国粮农组织（FAO）、美国农业部外国服务局（USDA-FAS）
图7. 1961-2019年美国甜橙年产量演变图
美国市场多以橙汁消费为主，国内甜橙大多用于榨汁。美国鲜食甜橙品质优良、出口效益高，鲜食甜橙出口量远大于进口量。美国鲜食甜橙出口量呈年度周期性波动规律，而进口量自2008年起逐年上涨。可见，当前美国鲜食甜橙消费市场呈现多样化需求，鲜食甜橙进口对国内消费市场起到一定的补充作用。
数据来源：联合国商品贸易数据库（Ucomtrade）
图8. 1991-2018年美国鲜食甜橙进出口量变化图
美国农业部国家农业统计局（USDA-NASS）4月份数据显示，受新冠肺炎疫情影响，2019/2020年度美国甜橙产量预计较上一年度下跌4%。截至5月1日，美国洲际交易所5月份到期的冷冻浓缩橙汁期货合约周度收盘均价较2月份上涨12.36%。预期下一阶段美国鲜食甜橙供给偏紧，二季度美国市场存在鲜食甜橙进口的需求，美国市场销售甜橙价格或将出现上涨。
由此可见，美国甜橙生产供给量下降，以及消费市场多样化需求的增加，会为其他国家鲜食甜橙出口到美国带来一定的市场机遇。
数据来源：美国洲际交易所（ICE）
图9. 冷冻浓缩橙汁2005期货合约日收盘价走势图
（2）中国甜橙供应基本实现全年覆盖
目前，美国允许进口的中国鲜食柑橘品种包括蜜柚Citrus grandis（pummelo/pomelo）、南丰蜜桔Citrus kinokuni（Nanfeng honey mandarin）、芦柑/椪柑Citrus poonensis（ponkan）、甜橙Citrus sinensis（sweet orange）、温州蜜桔Citrus unshiu（Satsuma mandarin）以及相关品种。
鲜食柑橘保存期短，即使低温贮藏也仅能保存3个月。中国出口的柑橘各品类上市期不同，供应期主要集中在每年9月至次年6月。其中，南丰蜜桔和温州蜜桔集中上市期为5个月左右，主要集中在每年的9月到次年1月；蜜柚在中国分布广泛，从海南岛依次向北逐渐成熟，上市期较长，主要集中在每年9月至次年3月；甜橙则拥有早中晚熟各类品种，上市期最长，主要集中在每年10月至次年6月。由此可见，中国鲜食柑橘基本能够实现出口全年覆盖。
当前二季度中国市场仅有产量相对较少的晚熟脐橙具备出口的可能性，甜橙品种主要为长江三峡库区的奉节脐橙和秭归脐橙。其中长江三峡库区湿度偏高、虫害偏少，是中国少有的无柑橘黄龙病的产区，产品质量符合海关进出口相关检疫条款。
数据来源：新华指数
图10. 美国联邦政府批准的5个柑橘品种的集中上市期
4. 小结
中国甜橙出口到美国，将打通中国柑橘进入美国市场的销售贸易渠道，满足美国甜橙市场多样化的消费需求，有利于打造中国甜橙国际品牌，有助于加强双方甜橙产业的交流互通。
长期来看，中国甜橙产业将会以高质量的出口产品带动国内生产和贸易环节的标准化、数字化建设，逐步改善产业结构，降低生产成本，促进产业展。此外，中国甜橙在出口贸易中需要加强产品质量监控，加强各环节风险监管与调节，进一步增加国际市场份额，提升国际贸易利润空间。
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